保险百万大单案例库_小报童_

保险百万大单案例库介绍

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名称 作者 读者数量 内容数量 更新时间
保险百万大单案例库 小女巫忻忻 57人 73篇 2024-10-06

最近更新

《高净值客户的财富管理10——财富管理的双十原则》

今天来聊一个话题,如果高净值客户需要购买保险,到底买多少?会不会让人觉得被经纪人“割”了?

首先,在做大额保单的时候,一定要有个意识,把保险当作工具,而不是......

《高净值客户的财富管理09——一些婚姻家庭财富保全的案例参考》

今天和大家分享大额保单在婚姻财产保全中的作用,我们会进入一些案例。

首先来看看,在婚前通过大额保单作为“现金保险库”的方法。

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《高净值客户的财富管理08——低成本的刚需规划之健康规划》

之前这个系列的文章对大部分客户可能未必适用,毕竟企业主没有小中产多,

今天来和大家聊聊健康保险。

别小看它,也是很好的切入点,更关键的是,它代表财富管理中高阶的一个思维模......

培养客户的配置习惯

客户基本情况及主要风险点

面谈要点及方案设计

优化客户资产配置

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资产转化成现金流的理念促使客户签单

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《高净值客户的财富管理07——税收筹划(续)》

接上一次的话题,来聊聊人寿保险进行税收筹划的法律依据。

第一点就是很多人关心了N多年的遗产税问题。首先要知道的是,我国现在是没有遗产税这个税种的,那么关键是......

《高净值客户的财富管理06——税收筹划》

这个系列终于来到了税收的话题啦。

希望大家一定把这个词放在脑子里,“税收筹划”,而不是“避税”。

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2.贯穿性

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《高净值人群的财富管理05——张总6个亿的故事》

来给大家看个案例吧,也许有钱人的财富管理思路,可以给我们一些启发。

张总65岁,张太太63岁,居住在北方某大型城市,拥有一家房地产公司及一家制造业公司。

《高净值人群的财富管理04——有钱人和保险》

这个系列更新到第四期,不得不说说,有钱人几百万几千万地买保险,到底是不是傻?

首先澄清一个概念——很多人把保险看做产品,这就大错特错了,它其实是一种工具,或......

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